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康寧:運營商業務鼓舞人心,全面反彈或尚待時日

摘要:康寧第三季度光通信收入因運營商和AI機遇升至12億美元。新的運營商交易推動公司收入增長,但這家光纖制造商表示,現在宣布勝利還為時過早。

  ICC  康寧的光通信部門在第三季度實現收入回升,達到12億美元,原因是該公司與AT&T和Lumen簽署了協議。盡管如此,這家光纖供應商表示現在斷言行業已全面反彈還為時過早。此前幾個季度,運營商因消化庫存暫停了支出。

  本周早些時候,AT&T與康寧簽署了一項多年協議,采購下一代光纖、光纜和連接解決方案,以支持其光纖網絡擴展到全國更多的地區。該協議的一個關鍵要素是,這些平臺將使AT&T能夠滿足寬帶公平接入和部署(BEAD)計劃設定的建設時間表。

  康寧首席執行官Wendell Weeks在第三季度財報電話會議上表示:“通過使用康寧最新的預連接解決方案,AT&T可以加快其網絡擴張并提升網絡性能,同時最小化部署成本。他們將利用我們最新加入連接解決方案組合的產品,這些產品完全符合BEAD計劃中‘建設美國、購買美國’的規定。”

  但AT&T并不是唯一一個與康寧有重大合作計劃的運營商客戶。

  Verizon最近宣布收購Frontier,計劃將其光纖覆蓋范圍從2500萬擴大到2028年的3000多萬。

  “在上周的寬帶戰略活動中,Verizon強調了與康寧的合作關系,并表示我們將提供技術,以幫助他們更容易地實現部署目標,”Weeks說。“他們計劃大幅擴大其光纖足跡。”

  令人鼓舞的運營商前景

  鑒于與AT&T和Verizon的合作,康寧對運營商行業的前景感到鼓舞。

  Weeks表示,在光通信領域,他預計“運營商將恢復到按部署速度采購,并且其部署速度將增加,從而推動2025年的增長。”他還補充說,BEAD計劃明年也會成為一個更重要的因素。“我們預計BEAD計劃將在2025年下半年開始加速。”

  康寧將其與AT&T在運營商領域的最新協議視為公司‘Springboard’計劃中所確認的一種日益增長的趨勢的一部分。

  Weeks表示,“這對我們的運營商業務來說是一個令人鼓舞的信號,表明運營商的反彈可能很快就會啟動。”

  不過,他也警告說,公司“還沒有做出這樣的判斷,因為我們希望看到接下來幾個季度的實際訂單和部署率。”

  AI帶來的收益

  得益于與Lumen等Tier 1運營商客戶的全新交易,AI已經成為康寧收入組合中的一個上升之星。

  作為與Lumen協議的一部分,Lumen將在未來兩年每年預留其全球光纖產能的10%,康寧最近啟動了其新一代AI光纖和光纜系統的首次戶外部署。這一系統使得Lumen能夠在現有的管道中安裝2到4倍數量的光纖。

  雖然Lumen是一個重要客戶,但Weeks強調這只是幾個潛在機會之一。“這是一個令人興奮的新領域,我們希望抓住其他大型機會。”

  康寧還推出了一系列創新,以幫助其客戶建立一個新的網絡,以連接支持人工智能的數據中心。

  “當我們今年6月推出gen AI產品時,我們預計在接下來的四年里,我們的企業業務將以25%的復合年增長率增長,”Weeks說。繼第二季度同比增長42%之后,康寧的企業業務在第三季度同比增長了55%。

  Weeks說,“這一增長反映了數據中心內部的gen AI機遇。”

  運營商推動光通信增長

  光通信銷售是康寧第三季度業績的關鍵貢獻者。康寧報告稱,第三季度光通信銷售額為12億美元,同比增長36%。其光通信業務增長的關鍵因素之一則是運營商業務的同比增長。

  康寧首席財務官Edward Schlesinger表示,“我們受到了新的客戶協議的鼓舞,包括我們最近與AT&T和Lumen的公告。總體而言,我們預計光通信領域的周期性和長期驅動因素將在2025年及以后繼續推動行業增長。”

  同樣,在康寧的企業業務中,由于AI相關連接解決方案的持續強勁采用,銷售同比增長了55%。

  “這標志著該業務領域的又一個創紀錄季度,也增強了我們從2023年到2027年以25%的復合年增長率發展企業業務的信心,”Schlesinger說。

  從整體財務角度來看,康寧第三季度的GAAP銷售額為33.9億美元,核心銷售額為37.3億美元。

  展望第四季度,康寧管理層預計銷售額的同比增長將加速,每股收益的增長速度將超過銷售額增長,預計核心銷售額約為37.5億美元,核心每股收益在0.53美元至0.57美元之間。

內容來自:訊石光通訊網
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