ICC訊 高功率半導體激光器芯片、高效率半導體激光雷達3D傳感芯片、高速光通信半導體激光芯片及相關光電器件研發生產銷售商蘇州長光華芯光電技術股份有限公司，24日發布公告，首次公開發行人民幣普通股（A 股）并在科創板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）科創板股票上市委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會同意注冊，本次發行股份數為 33,900,000股。初始戰略配售預計發行數量為 5,085,000 股，占本次發行總數量的 15.00%。

  本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）與網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

  發行人與保薦機構（主承銷商）華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“華泰聯合證券”、“保薦機構（主承銷商）”）協商確定本次發行股份數為 33,900,000股。初始戰略配售預計發行數量為 5,085,000 股，占本次發行總數量的 15.00%。

  戰略投資者承諾的認購資金及新股配售經紀傭金已于規定時間內匯至主承銷商指定的銀行賬戶，本次發行最終戰略配售數量為 2,677,016 股，占本次發行總數量的 7.90%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額 2,407,984 股回撥至網下發行。

  戰略配售回撥后，網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為 25,459,984 股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 81.54%；網上發行數量為 5,763,000 股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的 18.46%。最終網下、網上發行合計數量為本次發行總數量扣除最終戰略配售數量，共 31,222,984 股。網上最終發行數量及網下最終發行數量將根據網上、網下回撥情況確定。

  本次發行價格為 80.80 元/股，長光華芯于 2022 年 3 月 23 日（T 日）通過上海證券交易所交易系統網上定價初始發行“長光華芯”A 股 5,763,000 股。

  本次發行流程、申購、繳款環節敬請投資者重點關注，并于 2022 年 3 月 25日（T+2 日）及時履行繳款義務：

  1、網下獲配投資者應根據《蘇州長光華芯光電技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市網下初步配售結果及網上中簽結果公告》（以下簡稱“《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》”），按最終確定的發行價格與獲配數量，于 2022 年 3 月 25 日（T+2 日）16:00 前及時足額繳納新股認購資金及對應的新股配售傭金。

  參與本次發行的網下投資者新股配售經紀傭金費率為 0.50%。配售對象的新股配售經紀傭金金額=配售對象最終獲配金額×0.50%（四舍五入精確至分）。

  網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

  網上投資者申購新股中簽后，應根據《網下初步配售結果及網上中簽結果公告》履行資金交收義務，確保其資金賬戶在 2022 年 3 月 25 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

  當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于扣除最終戰略配售數量后本次公開發行數量的 70%時，網下和網上投資者放棄認購部分的股份由主承銷商包銷。

  2、本次網下發行部分，公開募集方式設立的證券投資基金和其他偏股型資產管理產品（簡稱“公募產品”）、全國社會保障基金（簡稱“社保基金”）、基本養老保險基金（簡稱“養老金”）、根據《企業年金基金管理辦法》設立的企業年金基金（簡稱“企業年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等相關規定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外機構投資者等配售對象中，10%的最終獲配賬戶（向上取整計算），應當承諾獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起6個月。前述配售對象賬戶將在2022年3月28日（T+3日）通過搖號抽簽方式確定。未被抽中的網下投資者管理的配售對象賬戶獲配的股票無流通限制及限售安排，自本次發行股票在上交所上市之日起即可流通。網下配售搖號抽簽采用按獲配對象配號的方法，按照網下投資者最終獲配戶數的數量進行配號，每一個獲配對象獲配一個編號。網下投資者一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

  3、扣除最終戰略配售數量后，網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的 70%時，發行人和主承銷商將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

  4、有效報價網下投資者未參與申購或未足額參與申購，以及獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購資金及對應的新股配售經紀傭金的，將被視為違約并應承擔違約責任，主承銷商將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續 12 個月內累計出現 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券的網上申購。放棄認購的次數按照投資者實際放棄認購新股、存托憑證、可轉換公司債券與可交換公司債券的次數合并計算。

  網上申購情況及網上發行初步中簽率根據上交所提供的數據顯示，本次網上發行有效申購戶數為4,518,115戶，有效申購股數為23,183,994,500股。網上發行初步中簽率為0.02485767%。配號總數為46,367,989，號碼范圍為100,000,000,000-100,046,367,988。

  根據《蘇州長光華芯光電技術股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市發行公告》公布的回撥機制，由于本次網上發行初步有效申購倍數為4,022.90倍，超過100倍，發行人和主承銷商決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將扣除最終戰略配售部分后本次公開發行股票數量的10.00%（向上取整至500股的整數倍，即3,122,500股）股票由網下回撥至網上。回撥機制啟動后，網下最終發行數量為22,337,484股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的71.54%；網上最終發行數量為8,885,500股，占扣除最終戰略配售數量后發行數量的28.46%。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為0.03832601%。

  關于長光華芯

  蘇州長光華芯光電技術股份有限公司成立于2012年03月06日，主要致力于高功率半導體激光器芯片、高效率半導體激光雷達3D傳感芯片、高速光通信半導體激光芯片及相關光電器件和應用系統的研發生產和銷售。產品廣泛應用于：工業激光器泵浦、激光先進制造裝備、生物醫學及美容、高速光通信、機器視覺與傳感等。 長光華芯擁有一批高層次的人才隊伍，包括多名國家級人才工程入選者和行業資深管理和技術專家以及3位院士組成的顧問團隊等，公司研發技術隊伍中碩士博士占比超過50%，團隊多次獲得各級部門重大創新團隊和領軍人才殊榮。已建成從芯片設計、MOCVD（外延）、光刻、解理/鍍膜、封裝測試、光纖耦合等完整的工藝平臺和量產線，是全球少數幾家研發和量產高功率半導體激光器芯片的公司。公司高亮度單管芯片和光纖耦合輸出模塊、高功率巴條和疊陣等產品，在功率、亮度、光電轉換效率、壽命等方面屢次突破，獲多項專利，與全球先進水平同步。公司建立了完整的研發、生產及質量管理體系，通過了ISO9001質量體系，以高性能和高可靠性產品服務客戶。