ICC訊  又一筆電信業(yè)并購塵埃落定。Arista Networks上周二正式宣布收購博通（Broadcom）旗下SD-WAN業(yè)務(wù)單元VeloCloud，此舉旨在重構(gòu)其SD-WAN產(chǎn)品線，以適應(yīng)AI網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的復(fù)雜需求。雖然交易具體條款未披露，但今年5月有報(bào)道稱VeloCloud資產(chǎn)估值可能高達(dá)10億美元。

  補(bǔ)強(qiáng)SD-WAN短板

  VeloCloud是博通2023年收購VMware時(shí)獲得的資產(chǎn)，長期在托管SD-WAN服務(wù)市場占據(jù)重要地位。據(jù)AvidThink首席分析師Roy Chua此前透露，Arista當(dāng)前核心優(yōu)勢集中在數(shù)據(jù)中心路由交換和云網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，其現(xiàn)有SD-WAN產(chǎn)品"表現(xiàn)尚可但缺乏突破性"。

  Arista首席執(zhí)行官Jayshree Ullal表示，通過整合VeloCloud的技術(shù)，公司將新增1G/10G/25G以太網(wǎng)端口支持、5G與Wi-Fi雙連接能力，以及"集成安全與無線選項(xiàng)"等功能。她在博客中強(qiáng)調(diào)，AI的興起已徹底改變了廣域網(wǎng)（WAN）中"用戶"和"站點(diǎn)"的定義——站點(diǎn)可能存在于筆記本電腦、智能手機(jī)、飛機(jī)等移動(dòng)終端，AI代理將跨這些節(jié)點(diǎn)（包括公有云）收集數(shù)據(jù)，給WAN網(wǎng)絡(luò)帶來"前所未有的復(fù)雜性"。

  "在AI時(shí)代，客戶需要的不僅是傳統(tǒng)SD-WAN，"Ullal指出，"隨著數(shù)據(jù)中心（無論是本地還是云端）生成式AI流量對(duì)WAN的影響加劇，網(wǎng)絡(luò)孤島模式將難以為繼。"

  博通的戰(zhàn)略取舍

  行業(yè)觀察人士認(rèn)為，博通剝離VeloCloud并不意外。J.Gold Associates創(chuàng)始人Jack Gold表示，SD-WAN并非高增長領(lǐng)域，博通當(dāng)前戰(zhàn)略重心是云與虛擬化業(yè)務(wù)。

  進(jìn)軍SASE新戰(zhàn)場

  Dell'Oro集團(tuán)SD-WAN與SASE研究總監(jiān)Mauricio Sanchez分析稱，VeloCloud不僅能強(qiáng)化Arista的企業(yè)WAN業(yè)務(wù)，更為其打開了規(guī)模更大的安全訪問服務(wù)邊緣（SASE）市場大門。Arista甚至可能進(jìn)一步切入安全服務(wù)邊緣（SSE）領(lǐng)域——該市場2025年收入預(yù)計(jì)將超100億美元。

  但Sanchez同時(shí)警告，若要在AI網(wǎng)絡(luò)競賽中保持優(yōu)勢，Arista必須謹(jǐn)慎分配資源："企業(yè)WAN與SASE面向完全不同的采購決策者。當(dāng)Arista進(jìn)軍這些相鄰市場時(shí)，需避免資源分散或錯(cuò)失核心AI機(jī)遇——這種平衡術(shù)將考驗(yàn)其執(zhí)行紀(jì)律。"

  此次收購標(biāo)志著Arista從傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)向更廣闊的邊緣計(jì)算領(lǐng)域擴(kuò)張的關(guān)鍵一步。隨著AI重塑網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，擁有VeloCloud技術(shù)加持的Arista能否在SD-WAN與SASE市場實(shí)現(xiàn)后來居上，將成為行業(yè)下一個(gè)關(guān)注焦點(diǎn)。